Sales Copilotが
活躍する
5つのシーン
01
リスト作成・メール営業

ターゲットリスト自動作成
- 受託開発・自社開発企業を自動リストアップ。 直近1週間で求人が出た企業を特定し優先順位付け
- 別途リスト購入不要。最新データで今すぐアプローチできる
パーソナライズメール営業の一括実行
- 会社ごとに事業内容・課題感に合わせた文章を自動生成
- テンプレート営業ではなく、1社1社異なるメッセージを作成
- 承認フローを設定することも可能(送信前に確認→承認後に一括実行)
- 送信結果はスプレッドシートに自動記録
返信への自動対応
- 返信内容を判別して適切な文章で自動返信
- 空き時間を自動判定し、テキスト形式で日程候補を生成・送信
- 日程確定後はGoogleカレンダーに自動登録
02
日程調整

空き時間の自動判定・テキスト送信
- Googleカレンダー・Outlookカレンダーと連携
- 候補時間を自動で3〜5件ピックアップ
- 「〇月〇日(月)14:00〜15:00」などの自然なテキスト形式で送信
- SpirやTimelexなどの調整リンクを使わずに日程提案が完結
返信の自動解析・日程確定
- 「その日程でお願いします」「〇日なら可能です」などの返信を自動判定
- 日程確定メッセージを自動返信
- Googleカレンダーに自動登録(タイトル・参加者・メモも自動入力)
03
商談前準備

商談準備パッケージの自動生成
商談予定が入ると、その会社の情報を自動収集し、準備資料を一式作成します。
生成される内容
- 企業概要:事業内容・売上・従業員数・最近のニュース
- 担当者情報:役職・SNS情報・過去のやり取り履歴
- 商談目的・ゴール設定:今回の商談で何を達成すべきか
- アジェンダ案:時間配分を含めた商談の流れ
- 想定QA:「競合との違いは?」「費用対効果は?」などの頻出質問と回答案
- 提案骨子:相手の課題感に合わせた提案の方向性
過去のやり取り・ナレッジの自動参照
過去の議事録・メール・Slackのやり取りを自動で参照し、コンテキストを踏まえた準備が可能です。
- 前回商談の決定事項・宿題を自動で引き出し
- 「前回どんな話をしたか」を確認する手間が不要
- チームで同じ情報を共有できる
カレンダー連携による自動トリガー
商談の前日・当日に自動で準備資料を生成・共有します。
- Googleカレンダーの予定を自動取得
- 商談の数時間前にSlackへ通知
- チームメンバーにも共有可能
04
商談後フォロー


商談後の議事録自動作成
商談終了後、会話内容をもとに議事録を自動生成します。
商談の録音・文字起こし、またはSlackへの情報入力をもとに生成。
以下の構成で自動まとめ:
- 話した内容のサマリー
- 相手の課題・ニーズ
- 決定事項
- 次回アクション(担当者・期日付き)
- NotionまたはGoogleドキュメントに自動保存
- チームメンバーへのSlack通知も可能
お礼メールの自動作成・送信
商談直後に、商談内容を踏まえたお礼メールの下書きを自動生成します。
- 商談の内容・話した課題・次回アクションを盛り込んだ文章を自動生成
- Gmailの下書きに自動保存(確認後に送信、または自動送信も可)
- テンプレ感のないパーソナライズされた文章
CRM・案件管理の自動更新
商談結果を案件管理シートやCRMに自動反映します。
- 商談ステータスの更新
- 次回商談日程の記録
- 受注確度のスコア更新
05
提案資料作成

議事録をもとにした提案資料の自動生成
商談議事録・相手の課題情報をインプットに、提案資料を自動で生成します。
- 商談で確認した課題・ニーズに合わせたパーソナライズ提案
- 事前に学習させておいた自社スライドで生成可能
- PowerPoint / Googleスライド形式で出力
自社マスターに沿ったデザイン統一
毎回ゼロから作らず、自社のブランドガイドライン・スライドフォーマットを使って自動生成します。
- ロゴ・フォント・カラーが統一されたスライドを自動生成
- 「資料のデザインが担当者によってバラバラ」を解消
- スライドのカスタマイズ・更新・追加修正も可能
提案骨子・構成の自動提案
「何をどの順番で伝えるか」の骨子も自動で設計します。
生成される構成例:
- 表紙:会社名・提案タイトル・日付
- 現状の課題整理:ヒアリング内容をもとに相手の課題を可視化
- 課題の原因分析:なぜ課題が起きているか
- 提案内容・導入効果・費用対効果:定量・定性の効果試算
- 導入事例:類似企業の実績
- 料金・プラン
- 導入の流れ・スケジュール
- 次のステップ